Ekkio Capital annonce l’acquisition de FX Solutions,

acteur de référence de l’arthroplastie de l’épaule

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Ekkio Capital, spécialiste de l’investissement dans la santé et les PME de croissance, annonce l’acquisition de la majorité du capital de FX Solutions, numéro deux français de l’arthroplastie de l’épaule. La famille du fondateur (Jean-Jacques Martin) reste actionnaire, aux côtés du management. A cette occasion, le nouveau Président, Bruno Thevenet, entre également au capital et KREAXI, ESFIN PARTICIPATIONS et Rhône Dauphiné Développement signent leur sortie.

Après avoir fondé Fixano en 1987, fabricant des implants pour les chirurgies osseuses et articulaires, finalement vendu à l’américain Viscogliosi Brothers en 2005, Jean-Jacques Martin a créé la société FX Solutions en 2011, spécialisée dans la conception et la commercialisation d’implants et d’instruments chirurgicaux exclusivement dédiés à l’arthroplastie de l’épaule.

Deuxième acteur du marché français avec plus de 3 000 prothèses vendues en 2017, FX Solutions a développé une offre unique et innovante de prothèses d’épaules. Homologuée aux Etats-Unis (FDA), sa large gamme de produits répond à l’ensemble des besoins (omarthrose / traumatologie).

Positionné sur le marché des extrémités, un des segments les plus dynamiques des implants orthopédiques (10% de croissance par an), FX Solutions a généré une croissance annuelle moyenne de son chiffre d’affaires de plus de 60% depuis sa création et prévoit de garder le même rythme en 2018. Avec une approche très technique et orientée service client, la commercialisation est réalisée en direct en France (58% du CA) par une équipe dédiée.

La société réalise aujourd’hui près de la moitié de son activité à l’international, dans 45 pays, et dispose d’un potentiel de croissance très important, notamment aux États-Unis, 1er marché mondial.

Jean-Jacques Martin, chef d’entreprise visionnaire, a souhaité adosser FX Solutions à un investisseur français, garant de la continuité du projet d’entreprise, avec des moyens renforcés, en vue d’accélérer son développement.

« Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une démarche sectorielle approfondie dans l’orthopédie, que nous conduisons avec Bruno Thevenet depuis plus d’un an. Nous avons été séduits par les fondamentaux solides de FX Solutions : une gamme de produits large et reconnue par les chirurgiens, une excellente équipe de management, une force commerciale technique et spécialisée, et enfin un fort potentiel de développement aux Etats-Unis. » déclare Jean-Marc Sceo, Président d’Ekkio Capital.

Intervenants sur l’opération :

Acquéreurs :

Ekkio Capital (Jean-Marc Sceo, Alexandre Colcombet) ; Bruno Thevenet

Conseils acquéreur :

Conseil M&A acheteur : Potomac (Sébastien Drouot, Ahmed Soibah-Eddine)

Juridique : Dechert (Pierre-Henri Brieau, Alexia Delahousse, Anne-Charlotte Rivière, Sophie Pelé, Jessica Garestier, Antoine Le Touzé)

Avocats financeur : Herbert Smith Freehills (Laure Bonin, Noémie Laurin, Emmanuel Le Galloc’h)

Audit Financier : Deloitte (Thomas Fischer, Steven Bérard, Benjamin Deloffre)

Audit Stratégique : LEK (Arnaud Sergent, André Isak, Jean-Guillaume Bayada, Maxime Julian)

Financeur : CIC Private Debt (Francois Petit, Gaspard de Longeaux, Adrien Normand)

Cédants :

Famille Martin ; Management ; ESFIN Participations (Philippe Céas) ; KREAXI (Isabelle BOU ANTOUN); Rhône Dauphiné Développement (Pierre Jourdain)

Conseils cédants :

Financier : UBS M&A Mid-Cap (Jérôme Breuneval, Julien Lafarge, Maxime Moreira)

Juridique : Lexcase (Guillaume Pierson, Pénélope Bouchard, Simon Wesley)

A propos d’Ekkio Capital

Ekkio Capital est une société de capital-investissement indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), qui investit depuis plus de 15 ans dans la croissance et la transformation de PME françaises et européennes. Ses secteurs d’expertise sont la Santé, le Tourisme et Loisirs ainsi que le Contrôle Réglementé (TIC).

www.ekkio.fr

 

Contact médias

Citigate Dewe Rogerson

Daiana Hirte Boccaccio

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Ekkio Capital dopes the growth of Amatsi Group

Ekkio Capital created the group Amatsi following the fusion between two companies in which he was a shareholder.

Having accompanied the group during six years and developed by external growth, the management company realized a multiple of exit of eight times its putting in July, 2017. 

 

read the complete article on pemagazine.fr

 

BUILD UPSterience

Sterience pickaxe at German Vanguard for his first  add-on

By WS ¦ 28/09/2017 ¦ 10:38

A little more than two years after having “spinned-off” Sterience of the perimeter of Dalkia, Ekkio Capital accompanies this leader of outsourced sterilization of medical equipment in his first one build-up. The acquisition concerns an expert of the complex medical devices, Vanguard Medical Services France, the subsidiary of the german Vanguard. He appears …

read the full article on capitalfinance.lesechos.fr (french version only)

 

actulabo

Amatsigroup taken over by Eurofins

23 août 2017

Actu Labo

The Eurofins Scientific group has just announced the signature of an exclusive agreement with Ekkio Capital for the acquisition of the French CDMO Amatsigroup, for 130 million euros and the takeover of residual debts at the finalization of the deal. Amatsigroup, born of the merger in 2013 of Avogadro, Avepharm, Crid Pharma and DBI, has a turnover of approximately € 60 million and has some 450 employees. Led by Alain Sainsot, Amatsigroup expanded its scope in January 2016 with the acquisition of Belgian Q Biologicals and later the acquisition of Disposable-Lab in Martillac (33) at the beginning of the year. Last May (see AL n∞302), Amatsigroup entered into exclusive discussions with Bertin Pharma with a view to acquiring its pharmaceutical development activities; the transaction should be completed within the next few months

Flight over the lions : we tested the zip-line of the zoo de Thoiry

Hugo Cailloux

Robin Prudent – France Télévisions

Mis à jour le 22/07/2017 | 11:14 – publié le 22/07/2017 | 07:11

Fawns as you have never seen them. The zoo of Thoiry (Yvelines) proposes, starting Tuesday, July 25th, a new attraction: the flying  over the lions on a zip-line. The zoo, which allows to approach as closely as possible these animals thanks to a glass tunnel, suggests observing them fromthe sky, suspended from a cable a few meters away from the ground. Franceinfo tested this novelty.

By dashing down from a tower which overhangs the park in 16 meters in height, the visitors can overfly, on 230 meters, the space where live the lions. The zoo shelters 18 of them, present alternately in this portion of the park. Indeed, these wild animals can sometimes show themselves aggressive between them and have therefore been separated in several groups.

The lions not really impressed

The Wildcats” react well ” asserts Thierry Duguet, managing director of the zoo of Thoiry, to Franceinfo. During our test, the zip-line, noisy, did not seem to frighten the animals  below. Only a female made some steps during our passage.

A second zip-line of 250 meters allows to join de ground, this overflying the safari space of the zoo, where zebras, gnus and antelopes live in semi-liberty.

read the article and watch the vidéo on the website francetvinfo.fr

Ekkio Capital has signed an exclusive agreement with Eurofins for the sale of Amatsigroup

Paris, July 10th, 2017 – Ekkio Capital, a sector-based investor dedicated to high-potential European SMEs, announces that it has signed an exclusive agreement with Eurofins (EUFI.PA), a global leader in bio-pharmaceutical products testing, and one of the world leaders in genomic services, for the sale of Amatsigroup. The company is a leading international contract development and manufacturing organization (CDMO) providing preclinical and clinical services for the development of human and veterinary drugs.

Founded in 2010 by Ekkio Capital, Amatsigroup was formed through the merger of four companies (Avogadro, Amatsi, DBI and Avepharm) and has grown though several strategic acquisitions: SEPS Pharma (Belgium), Amatsigroup Inc. (USA) in 2014, Pierre Fabre’s pharmaceutical analysis laboratory in 2015, QBiologicals (Belgium) in 2016, Disposable Lab early 2017 and more recently two sites of Bertin Pharma.

Over the past 6 years, Amatsigroup became one of the largest independent multispecialist platform in Europe with a unique proposal for specialty and biopharma clients, including pharmaceutical analysis, formulation development and manufacturing, biological research & development, among other services. The company has about 450 employees over 8 sites in France, 2 sites in Belgium and 1 site in the USA.

Given its unique positioning as a high value added multi-specialist drug development services provider, the company is well-positioned to leverage and strengthen its footprint in the CDMO industry.

The contemplated transaction is expected to be completed over the next few months, subject to customary closing conditions including employees’ representatives’ information and consultation.

Councels of the operation :

  • Operation : Rothschild – F. de BRETEUIL / R. ROZEMULDER / E. GIORNI
  • Legal : Willkie Farr Gallagher – C. GARAUD / V. SAYAG
  • Finance : Deloitte – T. FISCHER
  • Tax and Social : Bureau Francis Lefebvre – P. GOSSET / V. DELAGE

About Ekkio Capital

Ekkio Capital is an independent private equity firm funded by institutional investors, regulated by the French AMF (Autorité des marchés financiers) and investing for more than 15 years in high potential growth French and European SMEs. Specialising in Tourism & Leisure, Health care and TIC (Testing, Inspection & Certification), Ekkio Capital has today more than €230m under management and has successfully achieved 30 buy-out and development transactions.

www.ekkio.fr

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