Ekkio Capital rachète les salles de fitness Health City en France

Ekkio Capital rachète les salles de fitness Health City en France

Paris, le 10 décembre 2015 – Spécialiste de l’investissement dans les PME de croissance, expert du Tourisme et des Loisirs, Ekkio Capital annonce l’acquisition des salles de sport et de remise en forme françaises du groupe néerlandais Health City International.

Ces 6 salles « premium » de 1 500m² chacune sont situées dans l’ouest de Paris et à Boulogne.

Cette acquisition, réalisée de gré à gré, s’inscrit dans la stratégie de développement de Form Développement, réseau de 8 salles en province, détenu par Ekkio Capital depuis février 2015.

Bénéficiant de réelles synergies, les deux structures seront amenées à fusionner à moyen terme, constituant ainsi un réseau national haut de gamme de sport et remise en forme.

La dette d’acquisition pour cette opération a été mise en place avec Société Générale, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Jean-Marc Seco, président d’Ekkio Capital, déclare :

« Répondant à un fort engouement pour le sport, le marché des salles de fitness affiche une croissance de près de 10% en France et offre de belles perspectives. Nous sommes convaincus que le marché va se segmenter entre low cost et premium, au détriment des salles au positionnement indifférencié. »

Philippe Ducos, Président de Form Développement, ajoute :

« L’acquisition de ces 6 nouvelles salles Health City est une étape clé de la construction d’un réseau important en France autour de Form Développement. »

Intervenants sur cette opération

Acheteur : Ekkio Capital : Jean-Marc Scéo et Alexandre ColcombetForm Développement (société de fitness dont Ekkio est actionnaire majoritaire) : Philippe Ducos, Vincent Picot et Pierre BremondConseil juridique acheteur : Willkie Farr & Gallagher : Grégory de Saxcé, Liza ScémamaConseil financier acheteur : Oderis : Julien PasseratConseil fiscal acheteur : Arsene Taxand : Olivier VergniolleVendeur : HealthCity International : Eric Wilborts

Conseil juridique vendeur : Vivien & Associés : Laetitia Amzallag

Banques de financement :

  • Société Générale (banque arrangeur) : Renan Fleitour
  • Banques Populaires : Vincent Garon
  • Caisse d’Epargne : Ghislain Garnier

Conseil juridique banques : Simmons & Simmons : Colin Millar

A propos de Ekkio Capital

Ekkio Capital est une société de capital-investissement indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), qui investit depuis plus de 15 ans dans la croissance et la transformation de PME françaises.

Le Tourisme et les Loisirs est un des secteurs d’expertise d’Ekkio Capital, comme la Santé et le Contrôle Réglementaire.

Ekkio gère aujourd’hui 230 millions d’euros et investit à travers le fonds Ekkio Capital III d’un montant proche de    110 millions d’euros levé en 2014.

www.ekkio.fr

 

Télécharger le communiqué de presse
Ekkio Capital devient actionnaire majoritaire de Thoiry

Ekkio Capital devient actionnaire majoritaire de Thoiry

Paris, le 7 septembre 2015 – Spécialiste de l’investissement dans les PME de croissance, expert du Tourisme et des Loisirs, Ekkio Capital annonce une prise de participation majoritaire dans le groupe de parcs animaliers Thoiry.

Fondatrice du groupe avec l’invention du concept « safari » au parc et château de Thoiry en 1968, la famille La Panouse garde la propriété des domaines historiques et reste actionnaire de la société d’exploitation, de même que les autres actionnaires existants.

Outre Thoiry, qui est le plus grand parc zoologique en région parisienne, le groupe exploite aujourd’hui 3 autres parcs : le Safari Parc de Peaugres en Ardèche, le Bestiaire Vivant du Château médiéval du Colombier dans l’Aveyron, et depuis peu le Zoo Santo Ináçio au Portugal. Bénéficiant de sites exceptionnels et privilégiant la cohabitation des espèces dans des territoires adaptés, ces parcs permettent l’immersion des visiteurs au milieu des animaux vivant en semi-liberté dans de grands espaces. Le groupe se distingue également par son implication dans la sauvegarde des espèces menacées.

Cette opération va donner au groupe Thoiry les moyens financiers pour investir dans le développement des sites, permettant notamment d’enrichir les collections animalières et d’améliorer les mises en scènes pédagogiques et ludiques pour les visiteurs.

Nicolas Beaugendre, Directeur Associé d’Ekkio Capital, déclare :

«Répondant à la demande d’évasion de proximité, le secteur des parcs animaliers, qui accueille environ 15 millions de visiteurs par an, connaît une croissance régulière. Nous sommes heureux de nous associer au groupe Thoiry, qui est un des pionniers du secteur en France et dont nous partageons l’engagement social et environnemental. Notre investissement va donner au groupe les moyens d’accroitre l’attractivité et la fréquentation de ses sites exceptionnels. »

Paul de La Panouse, fondateur des Parcs du Groupe Thoiry, déclare :

« La connaissance du tourisme d’Ekkio Capital et son engagement éthique ont été déterminants dans notre choix. Avec notre nouvel actionnaire, nous souhaitons que le groupe continue à se développer en Europe, dans l’esprit innovant qui anime le groupe depuis ses débuts. »

A propos de Ekkio Capital

Ekkio Capital est une société de capital-investissement indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), qui investit depuis plus de 15 ans dans la croissance et la transformation de PME françaises.

Le Tourisme et les Loisirs est un des secteurs d’expertise d’Ekkio Capital, comme la Santé et le Contrôle Réglementé.

Ekkio gère aujourd’hui 230 millions d’euros et investit à travers le fonds Ekkio Capital III d’un montant proche de 110 millions d’euros levé en 2014.

www.ekkio.fr

 

 

Télécharger le communiqué de presse

 

Ekkio Capital acquiert Sterience, le leader français de la stérilisation externalisée

Ekkio Capital acquiert Sterience, le leader français de la stérilisation externalisée

Paris, le 6 juillet 2015 – Ekkio Capital, spécialiste de l’investissement dans les PME de croissance et expert du secteur de la santé, annonce l’acquisition de Sterience, leader français de la stérilisation externalisée, auprès de Dalkia.

Créée en 2001, Sterience stérilise les instruments chirurgicaux réutilisables dans les blocs opératoires, pour le compte des établissements hospitaliers. Ces dispositifs médicaux sont pris en charge et traités dans 8 centres de stérilisation. La société réalise plus de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires et compte 260 collaborateurs.

L’activité de stérilisation est très sensible, réglementée et indispensable dans la prévention des risques infectieux lié aux actes chirurgicaux, et fait partie intégrante de la chaîne des soins.
Sterience a beaucoup investi dans ses outils et la formation de ses hommes pour délivrer des prestations aux meilleurs standards de qualité, de sécurité, de services et de coûts.

Alors que les structures hospitalières doivent aujourd’hui s’organiser pour être plus efficaces en se concentrant sur leur cœur de métier, le mouvement d’externalisation de la stérilisation est un marché promis à une forte croissance sur le long terme.

Le secteur de la santé est un des domaines d’expertise d’Ekkio Capital avec des investissements dans Novescia, IP Santé, Laboratoires Audevard ou encore Amatsi. Ekkio Capital souhaite apporter à Sterience son expertise et sa capacité d’investissement pour lui permettre d’accélérer son développement.

Ekkio Capital est un actionnaire de long terme. L’opération a été réalisée sans recours à l’endettement afin de donner à Sterience tous les moyens nécessaires pour réaliser sans contrainte ses projets de développement.

Ekkio Capital a nommé M. Jacques Penicaud, en tant que Président Directeur Général de Sterience.
Avec plus de 20 ans d’expérience au sein du groupe Johnson & Johnson, dans le secteur des dispositifs médicaux, Jacques Penicaud est un professionnel reconnu des métiers de la santé.

Jean-Marc Scéo, Président d’Ekkio Capital, déclare :

«Nous connaissons bien le domaine de la stérilisation, pour avoir accompagné Ionisos avec succès. Sterience est le leader incontesté de la stérilisation pour les établissements hospitaliers qui apporte un service de qualité et une réponse aux problématiques d’économies des hôpitaux tout en garantissant la sécurité des patients. Ainsi nous sommes convaincus que déjà leader sur son marché, Sterience est un maillon incontournable de la chaîne médicale avec un potentiel de développement considérable.»

Télécharger le communiqué de presse au format PDF

Sterience entame une nouvelle étape de son développement avec Ekkio Capital

Sterience entame une nouvelle étape de son développement avec Ekkio Capital

Arrivée de Jacques Penicaud en tant que Président Directeur Général Ekkio Capital : un investisseur long terme spécialisé dans la santé

Sterience, le leader français de la stérilisation externalisée, annonce l’entrée à son capital de son nouvel actionnaire de référence, Ekkio Capital, à la suite de Dalkia, et la nomination de Jacques Penicaud comme Président Directeur Général.

Avec plus de 20 ans d’expérience au sein du groupe Johnson & Johnson, dans le secteur des dispositifs médicaux, Jacques Penicaud est un professionnel reconnu des métiers de la santé.

Créée en 2001, Sterience stérilise les instruments chirurgicaux réutilisables dans les blocs opératoires, pour le compte des établissements hospitaliers. Ces dispositifs médicaux sont pris en charge et traités dans 8 centres de stérilisation. La société réalise environ 20 millions d’euros de chiffre d’affaires et compte 260 collaborateurs.

L’activité de stérilisation est très sensible, réglementée et indispensable dans la prévention des risques infectieux liés aux actes chirurgicaux.
La société a beaucoup investi dans ses outils et la formation de ses hommes pour délivrer des prestations aux meilleurs standards de qualité, de sécurité, de services et de coûts.

Sterience accueille à son capital le fonds d’investissement institutionnel français Ekkio Capital spécialisé dans la santé, qui prend la suite de Dalkia.
Après avoir accompagné le développement de Ionisos, spécialiste de la stérilisation à froid, Ekkio Capital confirme son intérêt pour le métier. Sa capacité d’investissement et son expérience dans l’accompagnement de la croissance de PME dans la santé, telles que IP Santé Domicile (soins à domicile), Novescia (laboratoires d’analyses médicales) ou Amatsi (développement de médicaments) sera clé pour encourager et financer les projets de Sterience.

Ekkio Capital est un actionnaire de long terme. L’opération a été réalisée sans recours à l’endettement afin de donner à Sterience tous les moyens nécessaires pour réaliser sans contrainte ses projets de développement.

Jacques Penicaud, Président Directeur Général de Sterience, déclare :

« Je suis très heureux d’être à la tête de Sterience aujourd’hui, référence dans le secteur. Notre activité fait partie intégrante de la chaîne des soins et à ce titre nous avons des responsabilités importantes, vis-à-vis des patients et des établissements de santé. Sterience dispose de tous les atouts pour répondre aux exigences des établissements de santé pour la conception et/ ou la gestion de leur stérilisation. Ma priorité est de renforcer encore davantage notre double expertise pour le compte de nos clients : notre savoir-faire industriel et nos qualités de prestataire de services. Nous avons le savoir-faire, nous allons nous employer à le faire-savoir. Ekkio Capital sera un atout décisif sur le long terme pour nous aider à déployer notre stratégie. »

 

À propos de Sterience

Créée en 2001, Sterience est le leader français de la stérilisation externalisée. Son activité consiste en la stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables dans les blocs opératoires, pour le compte des établissements de soins publics et privés. Ces dispositifs médicaux sont pris en charge et traités dans 8 centres de stérilisation. L’ensemble de ces centres sont certifiés ISO 13485 et ISO 9001 par l’organisme notifié français, le LNE / G-Med, attestant du niveau d’exigence qualité de Sterience. La société réalise environ 20 millions d’euros de chiffre d’affaires et compte 260 collaborateurs.

Télécharger le communiqué de presse au format PDF

Ekkio Capital acquiert le Groupe CityVision et la Marina de Bercy

Ekkio Capital acquiert le Groupe CityVision et la Marina de Bercy

Ekkio Capital annonce l’acquisition du Groupe CityVision et de la Marina de Bercy, leader de l’accueil touristique à Paris, auprès de LBO France.

Cette opération fait suite à la cession par le Groupe CityVision des activités de l’OpenTour Paris à RATP Développement.

Le Groupe CityVision accueille chaque année plus d’un million de touristes principalement étrangers pour des visites guidées à partir de Paris (plus de 200 circuits en car ou en minibus) et des dîners croisières sur la Seine avec la Marina de Bercy.

Spécialiste de l’investissement dans les PME de croissance, expert du Tourisme et des Loisirs, Ekkio Capital reprend le groupe pour en asseoir le leadership et accélérer sa croissance.

M. Paul Roll, précédemment Directeur général de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris (OTCP), prendra la Présidence du groupe.

Jean-Marc Scéo, Président d’Ekkio Capital, indique : « Le secteur du tourisme est un domaine d’expertise établi d’Ekkio Capital avec des investissements dans André Trigano, Vacances Directes (devenu Vacaliances), Belambra, Odalys… Nous avons souhaité investir dans le tourisme à Paris, une des villes les plus visitées au monde, avec une fréquentation solide et en croissance, par le flux de touristes en provenance des pays émergents notamment. C’est un secteur encore très fragmenté dans lequel le Groupe CityVision occupe une place de leader, avec un potentiel de développement important. »

Télécharger le communiqué de presse au format PDF

Acto Capital devient Ekkio Capital

Acto Capital devient Ekkio Capital

  • Ekkio Capital est la nouvelle société de gestion indépendante créée par l’équipe Acto Capital
  • L’équipe de gestion d’origine reste inchangée, dans un projet de continuité
  • Elle poursuit sa stratégie d’investissement déployée avec succès depuis plus de 10 ans
  • Luxempart et Rothschild, partenaires financiers de premier plan, apportent leur soutien

Paris, le 11 avril 2013 – L’équipe de l’ancien « Acto Capital » annonce la création de sa nouvelle société de gestion, baptisée Ekkio Capital, qu’elle détient majoritairement aux côtés de Luxempart, société d’investissement européenne cotée en bourse à Luxembourg.

Ekkio Capital conserve la gestion des Fonds Acto, et l’équipe de gestion, inchangée, poursuivra la mise en œuvre de la stratégie d’investissement qui a fait sa réussite depuis plus de dix ans. Elle continuera ainsi à privilégier une approche proactive et directe des sociétés pour mener des opérations primaires, et ce dans ses quatre secteurs de prédilection touchant à la santé, le tourisme et les loisirs, le green business et l’ITC (Inspection, Testing, Certification).

Les investissements viseront avant tout des PME françaises opérant sur des marchés de niche à la croissance avérée, et offrant des perspectives de création de valeur essentiellement industrielle, notamment par croissance organique. Forte de son expertise sectorielle, l’équipe d’Ekkio Capital accompagnera aussi le développement de ces sociétés par une stratégie d’acquisitions ciblées, en France et en Europe, visant à terme la création d’acteurs de référence dans leur marché.

Luxempart et Rothschild1 apportent leur soutien au déploiement de cette stratégie, notamment en détenant à parité la majorité des Fonds Acto.

Ekkio Capital initiera prochainement la levée d’un troisième fonds, dont Luxempart sera le sponsor.

Jean-Marc Scéo, Président d’Ekkio Capital, a déclaré « Dans un cadre indépendant et avec des moyens renforcés, l’équipe d’Ekkio Capital poursuivra la mise en œuvre d’une stratégie d’investissement sectorielle unique, particulièrement adaptée aux enjeux des PME françaises d’aujourd’hui. Dans nos secteurs de prédilection, nous continuerons à privilégier la construction de véritables projets industriels en partenariat avec les dirigeants pour constituer, ensemble, des acteurs de référence dans des métiers à fort potentiel de croissance. »

Télécharger le communiqué de presse au format PDF

Finalisation de la cession de Vacances Directes

Finalisation de la cession de Vacances Directes

Paris, le 22 décembre 2011 – Acto Capital annonce avoir finalisé ce jour la cession de sa participation majoritaire dans Vacances Directes au groupe de capital investissement 21 Partners.

Vacances Directes détient et exploite plus de 5 500 mobil-homes et 5 campings, en France et en Europe du Sud. La société a réalisé, sur son exercice 2011, un chiffre d’affaires de près de 30 millions d’euros et emploie aujourd’hui 110 personnes.

Avec le soutien d’Acto Capital, Vacances Directes a fortement investi dans son développement (près de 50 millions d’euros investis en 5 ans dans l’acquisition de mobil- homes et de camping). La société s’est également structurée en renforçant ses équipes dans les domaines commercial et financier. Depuis l’entrée d’Acto à son capital en 2006, Vacances Directes a doublé son chiffre d’affaires et sa rentabilité.

Lire le communiqué de presse en PDF

Acto Capital devient actionnaire d’Elithis, un pionnier européen de l’ingénierie énergétique et environnementale du bâtiment

Acto Capital devient actionnaire d’Elithis, un pionnier européen de l’ingénierie énergétique et environnementale du bâtiment

Paris, le 8 juillet 2011 – Le fonds d’investissement Acto Capital (Groupama Private Equity) annonce son entrée au capital d’Elithis, spécialiste français de l’ingénierie des fluides et de l’efficacité énergétique du bâtiment. A l’issue de cet investissement réalisé sous la forme d’un apport en fonds propres, Acto Capital détient 35% des parts d’Elithis, aux côtés de son Directeur Général, Thierry Bièvre, qui détient 65% du capital.

Elithis, un des acteurs européens reconnus de l’ingénierie des fluides techniques et de l’efficacité énergétique du bâtiment, est issu du bureau d’étude des fluides Certec, fondé en 1973. Sous l’impulsion de Thierry Bièvre, son actuel Directeur Général et actionnaire majoritaire, Elithis s’est progressivement imposé dans le domaine très porteur de l’ingénierie environnementale et énergétique, un marché de niche en forte croissance. Elithis réinvente le rôle de l’ingénieur dans ce métier en privilégiant une approche innovante.

Le Groupe Elithis intègre aujourd’hui cinq segments d’activité et métiers : Elithis Ingénierie, le métier historique du Groupe (ingénierie des fluides), Bénefficience (ingénierie environnementale et énergétique), Odaxia (économie de la construction et ingénierie de la réduction des coûts techniques), Egidia (contracting de l’énergie positive, métier illustré par la conception et la construction de la tour Elithis, à Dijon) et Quintellia (formation professionnelle continue en économie d’énergie et éco- comportement).

Fort de son positionnement unique, Elithis a généré une croissance annuelle moyenne de 20% de son chiffre d’affaires au cours des cinq dernières années. En 2011, la société prévoit de réaliser un chiffre d’affaires estimé de 13 millions d’euros et une marge d’EBITDA de 25%.

Avec le soutien d’Acto Capital, le Groupe ambitionne de devenir le leader européen de l’efficacité énergétique du bâtiment à l’horizon 2015, avec un chiffre d’affaires cible annuel de 40 M€ et une équipe de près de 300 personnes.

Elithis est le 5ème investissement du FCPR Acto Capital II, et le premier investissement d’Acto Capital dans les métiers du développement durable.

Quentin Bergot, Directeur d’Acto Capital souligne : «Nous sommes fiers d’accompagner la croissance future d’Elithis et de participer à l’essor d’un nouvel acteur innovant du développement durable. Elithis est un des pionniers de son secteur et possède aujourd’hui un fort potentiel de croissance grâce à son positionnement précurseur, son approche innovante de l’ingénierie et une culture d’entreprise valorisant l’audace et le pragmatisme. Cet investissement constitue une nouvelle illustration de la démarche sectorielle directe mise en œuvre par Acto Capital, appliquée pour la première fois dans le domaine du développement durable. »

Lire le communiqué de presse en PDF

Le groupe Initiative Pour la Santé acquiert le pôle prestations de santé à domicile de la Générale de Santé

Le groupe Initiative Pour la Santé acquiert le pôle prestations de santé à domicile de la Générale de Santé

Paris, le 17 décembre 2009 – Initiative pour la Santé (IPS) a finalisé hier l’acquisition de 100% de la filiale spécialisée de Générale de Santé dans les prestations de santé à domicile (« GDS Domicile »), un des leaders nationaux du secteur.

IPS, fondée par Thierry Alliotte en 1995 et soutenue par le fond d’investissement Acto Capital, est un acteur de référence dans l’assistance médicale à domicile. IPS met à la disposition des patients tout l’environnement humain et matériel nécessaire pour les aider chez eux dans leurs traitements, en particulier pour les services d’assistance respiratoire.

GDS Domicile opère dans le même secteur, avec une présence territoriale complémentaire et un développement plus accentué dans les métiers de perfusion, de nutrition et d’insulinothérapie à domicile (« PNI »).

Ensemble, les deux sociétés combinées couvriront le territoire français et offriront une gamme complète et équilibrée de prestations à domicile.

IPS devient ainsi l’un des trois premiers acteurs de la santé à domicile en France avec 650 salariés et près de 80M€ de chiffre d’affaires.

Thierry Alliotte, Président d’Initiative pour la Santé, a déclaré : « Je suis très heureux d’accueillir les équipes de GDS Domicile au sein d’Initiative Pour la Santé. Grâce à cette opération, nous élargissons notre gamme de prestations dans le domaine de l’assistance médicale à domicile, pour offrir partout en France la meilleure réponse aux besoins croissants des patients. Sur ses marchés, Initiative pour la Santé est désormais un acteur de référence pour les patients et le corps médical, participant pleinement à l’optimisation de la chaine de soins entre la ville et l’hôpital. »

Jean-Marc Scéo, directeur d’Acto Capital, a déclaré : « Cette acquisition constitue une étape majeure dans le développement d’Initiative Pour la santé, que nous accompagnons depuis 2008. Le groupe ainsi constitué est aujourd’hui l’un des tout premiers acteurs français de l’assistance médicale à domicile par sa taille, sa couverture géographique, son offre globale et la qualité de ses prestations centrées autour du patient. Cette opération est emblématique de notre stratégie visant à accompagner l’émergence de sociétés à potentiel dans le domaine de la santé, un des secteurs d’expertise d’Acto Capital ».

Lire le communiqué de presse en PDF