Ekkio Capital annonce l’acquisition des espaces de remise en forme aquatique Calicéo

Ekkio Capital annonce l’acquisition des espaces de remise en forme aquatique Calicéo

Ekkio Capital annonce l’acquisition des espaces de remise en forme aquatique Calicéo

 

Ekkio Capital, spécialiste de l’investissement dans les PME de croissance, annonce une prise de participation majoritaire dans Calicéo, groupe français familial d’espaces de remise en forme aquatique et beauté-massages.

Créé en 1996 par la famille Ponteins, Calicéo exploite aujourd’hui 6 sites aquatiques de balnéothérapie centrés sur la détente et le bien-être – Toulouse, Perpignan, Nantes, Pau, Lyon et Bordeaux – et totalise plus d’un million de visiteurs annuels. Les sites proposent des activités de relaxation par l’eau, avec des bassins balnéo à 33°C intérieurs et extérieurs, des saunas et des hammams, des bassins d’aquagym et d’aquabike, des espaces « massage / relaxation / beauté ». Chacun des sites se déploie sur 4000m² dont 600 m² de bassins. Calicéo génère près de 17M€ de chiffre d’affaires et se positionne aujourd’hui comme l’un des leaders français du balnéoludisme périurbain.

La famille Ponteins cède la totalité de ses parts dans une opération incluant les 6 sociétés d’exploitation des sites Calicéo et leur immobilier.

 site bordeauxCe changement d’actionnaire s’effectue autour d’un projet de déploiement du concept, maintenant éprouvé, dans les principales villes françaises. Expert du secteur tourisme & loisirs (déjà actionnaire de ParisCityVision, du Zoosafari de Thoiry, HealthCity…), Ekkio Capital mènera ce projet de transformation ambitieux aux côtés de Marc Léonard, professionnel du tourisme et des loisirs, qui prendra la présidence de Calicéo Holding et de Sandrine Gleize, actuelle Directrice Générale des opérations.

« Nous sommes ravis d’accompagner Calicéo dans cette nouvelle étape de son histoire. Le marché du balnéoludisme est aujourd’hui peu développé en France, avec un potentiel important de croissance pour une société comme Calicéo, qui dispose d’un très bon concept. Nous nous intéressions à la société depuis plusieurs années. Avec une équipe aguerrie et de nouveaux moyens financiers, nous visons à accélérer le développement de la société en ouvrant rapidement de nouveaux centres. » déclare Nicolas Beaugendre, associé d’Ekkio Capital.

 

Calicéo est le troisième investissement du fonds Ekkio Capital IV, dont la levée s’est achevée en mai 2018 à 161 millions d’euros.

Conseils sur l’opération :

 

VENDEURS

Calicéo : Famille Ponteins (Gilbert, Xavier et Christophe Ponteins)

 

INVESTISSEURS

Ekkio Capital : Nicolas Beaugendre, Alexandre Colcombet

 

CONSEILS ACHETEURS :

Roland Berger (Stratégique) : Sébastien Manceau, Alexis Gardy

Aigis (Financement) : François Lex, Thibault de Valence

Squire Patton Boggs (juridique) : Charles Fabry, Veronique Collin, Valérie Ravit, Dorothée Chautard, Raphaëlle Meuter

Archimède (Fiscal) : Jérôme Queyroux, Loic Broise, Vincent Vendrell

Alcaix & Associés (notaire) : Adrien Alcaix, Thomas Schwenninger

Kéo (technique) Pierre Olivier Celle

Oderis (financier) Thomas Claverie, Norian Lebrot

 

CONSEILS VENDEURS

Adviso Partners (financier) : Romain Massiah, Elisa Valdes, Kheira MBouyom

Fidal (juridique) : François de Laâge de Meux, Ludivine Mosse Ferreira, Martin Vignau, Jennifer Bregua

KPMG TS (Due Diligence Financière) : Antoine Bernabeu, Joseph Aouad

 

FINANCEMENT

Dette Senior : LCL Ivan Piqueras ; Christophe Perigois  / Crédit Agricole Aquitaine : Hervé Lucas

Dette Mezzanine : Indigo : Monique Deloire, Laurent Arbona de Soler, Stanley de Butler

 

Avocat mezzanine – De Pardieu Brocas Maffei : Jean-François Pourdieu

 

Avocat banques HSF : Laure Bonin, Fabien Communier

 

A propos de Ekkio Capital

Ekkio Capital est une société de capital-investissement indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), dont l’équipe investit depuis plus de 15 ans dans la croissance et la transformation de PME françaises. Ses secteurs d’expertise sont la Santé & Beauté, le Tourisme & Loisirs ainsi que le Contrôle & Sécurité (TIC).

Ekkio gère aujourd’hui 250 millions d’euros et investit à travers le fonds Ekkio Capital IV d’un montant de 161 millions d’euros levés en 2018.

www.ekkio.fr

PCV mise sur le tourisme fluvial avec l’acquisition de Paris Seine

PCV mise sur le tourisme fluvial avec l’acquisition de Paris Seine

PARISCityVISION mise sur le tourisme fluvial avec l’acquisition de Paris Seine

 

PARISCityVISION rachète Paris Seine, armateur spécialisé dans l’organisation de croisières d’exception, opérant trois bateaux premium sur un emplacement stratégique, face à la Tour Eiffel. Après l’acquisition de deux nouveaux bateaux il y a quelques mois et un appel d’offre remporté cet été au Port de Suffren, avec un projet novateur et ambitieux, au pied de la Tour Eiffel également, le groupe PARISCityVISION renforce sa présence sur la Seine et consolide son positionnement de producteur d’expériences touristiques.

Le Groupe PARISCityVISION a connu une croissance de 19% en 2017 et de 18% en 2018, et poursuit ainsi sa mutation profonde et rapide, par l’élargissement de sa clientèle et l’extension de son offre : tours à pied (visites avec Lorànt Deutsch, Localers.com), en bus (partenariat avec Big Bus Tours), ou encore en cyclomoteur électrique (Cyclo).

Trois nouveaux bateaux…

Bateaux

Depuis près de 25 ans, Paris Seine organise plus de 500 croisières haut de gamme par an, principalement dans un contexte professionnel (marché MICE : séminaire, soirée annuelle…) mais également privé (mariage, anniversaire, soirée à thème…)

 

Amarrée au port Debilly face à la Tour Eiffel, la société Paris Seine compte 3 bateaux prestigieux pouvant accueillir des réceptions jusqu’à 250 personnes : Le Paris, Le Signac et le Montebello.

 

En location brute ou via une formule « clés en mains » avec une restauration de grande qualité, Paris Seine propose des croisières d’exception mais également une offre Happy Boat pour des prestations à quai, à des tarifs préférentiels.

 

 

 

 

…dans un cadre unique et prestigieux

En plein cœur de Paris, face à la tour Eiffel, au port Debilly, Paris Seine bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle. Grâce à sa position centrale et sa vue imprenable sur le monument le plus visité de la capitale, le Port Debilly est naturellement un choix privilégié pour les amateurs de croisières sur la Seine. Facile d’accès, il est desservi par les transports en commun et par la route..Tour Eiffel

Grâce à sa position centrale et sa vue imprenable sur le monument le plus visité de la capitale, le Port Debilly est naturellement un choix privilégié pour les amateurs de croisières sur la Seine. Facile d’accès, il est desservi par les transports en commun et par la route.

En complément des croisières, l’été 2019 sera marqué par le développement d’une offre de restauration éphémère à quai pour la clientèle individuelle.

 

Le Pôle Seine, un plan de développement ambitieux

 En complément de La Marina PARISCityVISION (5 bateaux et un ponton privatisable pour réceptions et séminaires), l’acquisition de Paris Seine s’inscrit dans un projet stratégique global de développement des expériences fluviales, le Pôle Seine.

D’ici 3 ans, PARISCityVISION a pour ambition de porter sa part de marché à 15% sur les métiers de la Seine, en occupant des endroits stratégiques (Tour Eiffel, Musée d’Orsay) mais aussi en équilibrant son positionnement géographique le long du fleuve (Est, Centre et Ouest de Paris) et en se positionnant sur 4 des principaux métiers du fleuve : restauration, privatisation, promenade et restauration à quai (terrasse et guinguette).

 « Lorsqu’on sait qu’un touriste sur 4 fait une croisière sur la Seine, on imagine bien le potentiel de croissance considérable de cette activité pour un acteur du tourisme comme PARISCityVISION ! Nous souhaitons multiplier et diversifier les expériences touristiques, notamment en renforçant notre présence sur la Seine qui est la 4ème attraction visitée à Paris. Elargir notre gamme de prestations nous permettra d’offrir aux visiteurs des expériences uniques et de plus en plus complémentaires. » déclare Florence Beyaert, Présidente du Directoire de PARISCityVISION.

Les projets de développement de PARISCityVISION sur la Seine interviennent dans un contexte d’une forte croissance des activités touristiques à Paris avec 100 millions de touristes attendus à horizon 2022 dans la perspective des JO de 2024.

Audevard annonce l’acquisition de la marque Imaveral® au niveau mondial et
investit dans le développement de l’arsenal thérapeutique équin.

lire le communiqué de presse

Ekkio Capital annonce l’acquisition de FX Solutions,

acteur de référence de l’arthroplastie de l’épaule

LOGO FX

Ekkio Capital, spécialiste de l’investissement dans la santé et les PME de croissance, annonce l’acquisition de la majorité du capital de FX Solutions, numéro deux français de l’arthroplastie de l’épaule. La famille du fondateur (Jean-Jacques Martin) reste actionnaire, aux côtés du management. A cette occasion, le nouveau Président, Bruno Thevenet, entre également au capital et KREAXI, ESFIN PARTICIPATIONS et Rhône Dauphiné Développement signent leur sortie.

Après avoir fondé Fixano en 1987, fabricant des implants pour les chirurgies osseuses et articulaires, finalement vendu à l’américain Viscogliosi Brothers en 2005, Jean-Jacques Martin a créé la société FX Solutions en 2011, spécialisée dans la conception et la commercialisation d’implants et d’instruments chirurgicaux exclusivement dédiés à l’arthroplastie de l’épaule.

Deuxième acteur du marché français avec plus de 3 000 prothèses vendues en 2017, FX Solutions a développé une offre unique et innovante de prothèses d’épaules. Homologuée aux Etats-Unis (FDA), sa large gamme de produits répond à l’ensemble des besoins (omarthrose / traumatologie).

Positionné sur le marché des extrémités, un des segments les plus dynamiques des implants orthopédiques (10% de croissance par an), FX Solutions a généré une croissance annuelle moyenne de son chiffre d’affaires de plus de 60% depuis sa création et prévoit de garder le même rythme en 2018. Avec une approche très technique et orientée service client, la commercialisation est réalisée en direct en France (58% du CA) par une équipe dédiée.

La société réalise aujourd’hui près de la moitié de son activité à l’international, dans 45 pays, et dispose d’un potentiel de croissance très important, notamment aux États-Unis, 1er marché mondial.

Jean-Jacques Martin, chef d’entreprise visionnaire, a souhaité adosser FX Solutions à un investisseur français, garant de la continuité du projet d’entreprise, avec des moyens renforcés, en vue d’accélérer son développement.

« Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une démarche sectorielle approfondie dans l’orthopédie, que nous conduisons avec Bruno Thevenet depuis plus d’un an. Nous avons été séduits par les fondamentaux solides de FX Solutions : une gamme de produits large et reconnue par les chirurgiens, une excellente équipe de management, une force commerciale technique et spécialisée, et enfin un fort potentiel de développement aux Etats-Unis. » déclare Jean-Marc Sceo, Président d’Ekkio Capital.

Intervenants sur l’opération :

Acquéreurs :

Ekkio Capital (Jean-Marc Sceo, Alexandre Colcombet) ; Bruno Thevenet

Conseils acquéreur :

Conseil M&A acheteur : Potomac (Sébastien Drouot, Ahmed Soibah-Eddine)

Juridique : Dechert (Pierre-Henri Brieau, Alexia Delahousse, Anne-Charlotte Rivière, Sophie Pelé, Jessica Garestier, Antoine Le Touzé)

Avocats financeur : Herbert Smith Freehills (Laure Bonin, Noémie Laurin, Emmanuel Le Galloc’h)

Audit Financier : Deloitte (Thomas Fischer, Steven Bérard, Benjamin Deloffre)

Audit Stratégique : LEK (Arnaud Sergent, André Isak, Jean-Guillaume Bayada, Maxime Julian)

Financeur : CIC Private Debt (Francois Petit, Gaspard de Longeaux, Adrien Normand)

Cédants :

Famille Martin ; Management ; ESFIN Participations (Philippe Céas) ; KREAXI (Isabelle BOU ANTOUN); Rhône Dauphiné Développement (Pierre Jourdain)

Conseils cédants :

Financier : UBS M&A Mid-Cap (Jérôme Breuneval, Julien Lafarge, Maxime Moreira)

Juridique : Lexcase (Guillaume Pierson, Pénélope Bouchard, Simon Wesley)

 

A propos d’Ekkio Capital

Ekkio Capital est une société de capital-investissement indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), qui investit depuis plus de 15 ans dans la croissance et la transformation de PME françaises et européennes. Ses secteurs d’expertise sont la Santé, le Tourisme et Loisirs ainsi que le Contrôle Réglementé (TIC).

www.ekkio.fr

 

Contact médias

Citigate Dewe Rogerson

Daiana Hirte Boccaccio

01 53 32 78 90 / 07 60 90 89 12

daiana.hirteboccaccio@citigatedewerogerson.com

actulabo

Amatsigroup repris par Eurofins

23 août 2017

Actu Labo

Le groupe Eurofins Scientific vient d’annoncer la signature d’un accord exclusif avec Ekkio Capital pour l’acquisition de la CDMO française Amatsigroup, moyennant 130m€ et la reprise de dettes résiduelles à la finalisation du deal. Amatsigroup, né de la fusion en 2013 d’Avogadro, Avepharm, Crid Pharma et DBI, réalise un CA d’environ 60 m€ et compte quelque 450 collaborateurs. Dirigé par Alain Sainsot, Amatsigroup a élargi son rayon d’action en janvier 2016 avec l’acquisition du belge Q Biologicals puis avec le rachat, en début d’année, de Disposable-Lab à Martillac (33).

En mai dernier (cf. AL n∞302), Amatsigroup était rentré en discussions exclusives avec Bertin Pharma en vue du rachat des activités de développement pharmaceutique de ce dernier ; la transaction devrait être finalisée au cours des tous prochains mois.

Ekkio Capital annonce la signature d’un accord exclusif avec Eurofins pour la cession d’Amatsigroup

Paris, 10 Juillet 2017 – Ekkio Capital, spécialiste de l’investissement dans les PME de croissance, avec une expertise sectorielle dans la santé, annonce la signature d’un accord exclusif avec Eurofins (EUFI.PA), leader mondial dans les tests de produits bio-pharmaceutiques et l’un des leaders mondiaux des services analytiques, pour la cession d’Amatsigroup.

Expert en développement pharmaceutique humain et vétérinaire (CDMO – Contract Development and Manufacturing Organisation), Amatsigroup a été créé en 2010 par son actionnaire Ekkio Capital à partir de la fusion entre quatre sociétés spécialisées en développement préclinique et clinique (Avogadro, Amatsi, DBI et Avepharm). Le Groupe s’est ensuite rapidement développé suite à plusieurs acquisitions stratégiques : SEPS Pharma (Belgique) en  2014, la reprise d’un laboratoire d’analyses pharmaceutiques du Groupe Pierre Fabre en 2015, QBiologicals (Belgique) en 2016, Disposable Lab début 2017 et plus récemment deux sites de Bertin Pharma.

Au cours des 6 dernières années, Amatsigroup est ainsi devenue une plateforme indépendante leader en Europe, offrant une large gamme de services pour les acteurs de l’industrie pharmaceutique et sociétés de biotechnologies. Parmi ses activités : analyse pharmaceutique, formulation, développement et fabrication de lots pilotes pour les études cliniques et précliniques de phase I et II. L’entreprise emploie environ 450 personnes et compte actuellement 8 sites en France, 2 sites en Belgique et 1 site aux États-Unis. Compte tenu de son positionnement unique sur le marché, l’entreprise a tous les atouts pour poursuivre son développement.

L’opération devrait être finalisée au cours des prochains mois, sous réserve des modalités de clôture habituelles, incluant l’information et la consultation des représentants du personnel.

Conseils de l’opération :

 

  • Opération : Rothschild – F. de BRETEUIL / R. ROZEMULDER / E. GIORNI
  • Juridique : Willkie Farr Gallagher – C. GARAUD / V. SAYAG
  • Finance : Deloitte – T. FISCHER
  • Fiscal et Social : Bureau Francis Lefebvre – P. GOSSET / V. DELAGE

 

 

A propos d’Ekkio Capital

Ekkio Capital est une société de capital-investissement indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), qui investit depuis plus de 15 ans dans la croissance et la transformation de PME françaises et européennes. Ses secteurs d’expertise sont la Santé, le Tourisme et Loisirs ainsi que le Contrôle Réglementé (TIC).  Ekkio gère aujourd’hui 230 millions d’euros et investit à travers le fonds Ekkio Capital III d’un montant de 110 millions d’euros levé en 2014.

www.ekkio.fr

 

Contact médias

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Et un, et deux, et trois lionceaux au Safari Zoo Domaine de Thoiry !

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C’est le 24 mars dernier qu’ils ont pointé le bout de leur museau : trois adorables lionceaux d’Afrique sont nés au Safari Zoo Domaine de Thoiry et viennent tout juste d’effectuer leur première sortie !

PREMIERS PAS

Abrités dans une loge intérieure auprès de leur mère jusqu’au 9 juin dernier, les trois petits félins ont pu commencer à grandir sereinement et sont désormais en âge de découvrir le monde extérieur! Les deux femelles et leur frère sont les descendants d’Akele, mâle âgé de 5 ans et demi, et de Nyassa, 3 ans. Bien qu’il s’agisse de sa première portée, Nyassa s’en occupe parfaitement bien.

petit lion

À l’âge d’un mois et demi, alors que les lionceaux ont commencé à être moins dépendants de leur mère et avant qu’ils ne deviennent trop puissants, l’équipe du parc a pu procéder à leur sexage et à leur puçage. Cette dernière manipulation consiste à insérer sous la peau une puce électronique contenant toutes les informations médicales et génétiques de chacun d’eux. C’est une étape importante puisque, à moins d’un problème de santé, il s’agit de l’unique moment où ils auront été en contact direct avec l’Homme.

Dans leur milieu naturel, les lions d’Afrique subissent de plus en plus la pression anthropique.

Ce week-end, les trois rejetons de Nyassa ont effectué leur première sortie devant les visiteurs. Ils ont pris possession d’un nouvel espace, où ils pourront désormais être observés tout au long de la saison. Ce sont donc à présent deux groupes de lions que le public peut découvrir.

À VOS CLICS !

Dès cette semaine, l’équipe donne rendez-vous aux internautes sur le Facebook du parc (@zoothoiry) pour choisir les prénoms des petits !

Rendez-vous dans quelques semaines, les lions du Safari Zoo Domaine de Thoiry n’ont pas fini de vous surprendre…