Ekkio Capital annonce l’acquisition de FX Solutions,

acteur de référence de l’arthroplastie de l’épaule

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Ekkio Capital, spécialiste de l’investissement dans la santé et les PME de croissance, annonce l’acquisition de la majorité du capital de FX Solutions, numéro deux français de l’arthroplastie de l’épaule. La famille du fondateur (Jean-Jacques Martin) reste actionnaire, aux côtés du management. A cette occasion, le nouveau Président, Bruno Thevenet, entre également au capital et KREAXI, ESFIN PARTICIPATIONS et Rhône Dauphiné Développement signent leur sortie.

Après avoir fondé Fixano en 1987, fabricant des implants pour les chirurgies osseuses et articulaires, finalement vendu à l’américain Viscogliosi Brothers en 2005, Jean-Jacques Martin a créé la société FX Solutions en 2011, spécialisée dans la conception et la commercialisation d’implants et d’instruments chirurgicaux exclusivement dédiés à l’arthroplastie de l’épaule.

Deuxième acteur du marché français avec plus de 3 000 prothèses vendues en 2017, FX Solutions a développé une offre unique et innovante de prothèses d’épaules. Homologuée aux Etats-Unis (FDA), sa large gamme de produits répond à l’ensemble des besoins (omarthrose / traumatologie).

Positionné sur le marché des extrémités, un des segments les plus dynamiques des implants orthopédiques (10% de croissance par an), FX Solutions a généré une croissance annuelle moyenne de son chiffre d’affaires de plus de 60% depuis sa création et prévoit de garder le même rythme en 2018. Avec une approche très technique et orientée service client, la commercialisation est réalisée en direct en France (58% du CA) par une équipe dédiée.

La société réalise aujourd’hui près de la moitié de son activité à l’international, dans 45 pays, et dispose d’un potentiel de croissance très important, notamment aux États-Unis, 1er marché mondial.

Jean-Jacques Martin, chef d’entreprise visionnaire, a souhaité adosser FX Solutions à un investisseur français, garant de la continuité du projet d’entreprise, avec des moyens renforcés, en vue d’accélérer son développement.

« Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une démarche sectorielle approfondie dans l’orthopédie, que nous conduisons avec Bruno Thevenet depuis plus d’un an. Nous avons été séduits par les fondamentaux solides de FX Solutions : une gamme de produits large et reconnue par les chirurgiens, une excellente équipe de management, une force commerciale technique et spécialisée, et enfin un fort potentiel de développement aux Etats-Unis. » déclare Jean-Marc Sceo, Président d’Ekkio Capital.

Intervenants sur l’opération :

Acquéreurs :

Ekkio Capital (Jean-Marc Sceo, Alexandre Colcombet) ; Bruno Thevenet

Conseils acquéreur :

Conseil M&A acheteur : Potomac (Sébastien Drouot, Ahmed Soibah-Eddine)

Juridique : Dechert (Pierre-Henri Brieau, Alexia Delahousse, Anne-Charlotte Rivière, Sophie Pelé, Jessica Garestier, Antoine Le Touzé)

Avocats financeur : Herbert Smith Freehills (Laure Bonin, Noémie Laurin, Emmanuel Le Galloc’h)

Audit Financier : Deloitte (Thomas Fischer, Steven Bérard, Benjamin Deloffre)

Audit Stratégique : LEK (Arnaud Sergent, André Isak, Jean-Guillaume Bayada, Maxime Julian)

Financeur : CIC Private Debt (Francois Petit, Gaspard de Longeaux, Adrien Normand)

Cédants :

Famille Martin ; Management ; ESFIN Participations (Philippe Céas) ; KREAXI (Isabelle BOU ANTOUN); Rhône Dauphiné Développement (Pierre Jourdain)

Conseils cédants :

Financier : UBS M&A Mid-Cap (Jérôme Breuneval, Julien Lafarge, Maxime Moreira)

Juridique : Lexcase (Guillaume Pierson, Pénélope Bouchard, Simon Wesley)

 

A propos d’Ekkio Capital

Ekkio Capital est une société de capital-investissement indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), qui investit depuis plus de 15 ans dans la croissance et la transformation de PME françaises et européennes. Ses secteurs d’expertise sont la Santé, le Tourisme et Loisirs ainsi que le Contrôle Réglementé (TIC).

www.ekkio.fr

 

Contact médias

Citigate Dewe Rogerson

Daiana Hirte Boccaccio

01 53 32 78 90 / 07 60 90 89 12

daiana.hirteboccaccio@citigatedewerogerson.com

Ekkio Capital dope la croissance d’Amatsi Group

 

Ekkio Capital a crée le groupe Amatsi à la suite de la fusion entre deux sociétés dans lesquelles il était actionnaire.

Après l’avoir accompagné pendant six ans et développé par croissance externe, la société de gestion a réalisé un multiple de sortie de huit fois sa mise en juillet 2017.

 

lire l’article sur le site de pemagazine.fr

 

BUILD UPSterience

Sterience pioche chez l’allemand Vanguard pour son premier add-on

Par WS | 28/09/2017 | 10:38

Un peu plus de deux ans après avoir « spin-offé » Sterience du périmètre de Dalkia, Ekkio Capital accompagne ce leader de la stérilisation externalisée du matériel médical dans son premier build-up. L’acquisition porte sur un expert des dispositifs médicaux complexes, Vanguard Medical Services France, filiale de l’allemand Vanguard. Il apparaît…

actulabo

Amatsigroup repris par Eurofins

23 août 2017

Actu Labo

Le groupe Eurofins Scientific vient d’annoncer la signature d’un accord exclusif avec Ekkio Capital pour l’acquisition de la CDMO française Amatsigroup, moyennant 130m€ et la reprise de dettes résiduelles à la finalisation du deal. Amatsigroup, né de la fusion en 2013 d’Avogadro, Avepharm, Crid Pharma et DBI, réalise un CA d’environ 60 m€ et compte quelque 450 collaborateurs. Dirigé par Alain Sainsot, Amatsigroup a élargi son rayon d’action en janvier 2016 avec l’acquisition du belge Q Biologicals puis avec le rachat, en début d’année, de Disposable-Lab à Martillac (33).

En mai dernier (cf. AL n∞302), Amatsigroup était rentré en discussions exclusives avec Bertin Pharma en vue du rachat des activités de développement pharmaceutique de ce dernier ; la transaction devrait être finalisée au cours des tous prochains mois.

Pharmacie : Amatsigroup entre dans le giron d’Eurofins Scientific

Laurent Marcaillou, Les Echos

Le groupe toulousain de préparation de médicaments pour les essais cliniques est vendu par le fonds Ekkio Capital.
Il rejoint l’un des leaders mondiaux des analyses biologiques.

 

Lire l’article sur LesEchos.fr

Vol au-dessus des lions : on a testé la tyrolienne du zoo de Thoiry

Hugo Cailloux

Robin Prudent – France Télévisions

Mis à jour le 22/07/2017 | 11:14 – publié le 22/07/2017 | 07:11

Les fauves comme vous ne les avez jamais vus. Le zoo de Thoiry (Yvelines) propose, à partir du mardi 25 juillet, une nouvelle attraction : le survol des lions depuis une tyrolienne. Le parc zoologique, qui permet d’approcher au plus près de ces animaux grâce à un tunnel de verre, propose de les observer depuis le ciel, suspendu à un câble à quelques mètres du sol. Franceinfo a testé cette nouveauté.

En se lançant du haut d’une tour qui surplombe le parc à 16 mètres de hauteur, les visiteurs peuvent survoler, sur 230 mètres, l’espace où vivent les lions. Le zoo en abrite 18, présents à tour de rôle dans cette portion du parc. En effet, ces animaux sauvages peuvent parfois se montrer agressifs entre eux et sont donc séparés en plusieurs groupes.

 

Les lions pas vraiment impressionnés

Les fauves « réagissent bien » affirme à franceinfo Thierry Duguet, directeur général du zoo de Thoiry. Lors de notre test, la tyrolienne, bruyante, n’a pas semblé effrayer les animaux qui se trouvaient en contrebas. Seule une femelle a fait quelques pas lors de notre passage.

Une deuxième tyrolienne de 250 mètres, permet de rejoindre le sol, tout en survolant l’espace safari du parc zoologique où des zèbres, des gnous, et des antilopes vivent en semi-liberté.

 

lire l’article et voir la vidéo sur le site de francetvinfo.fr

Nouveau passager pour G3S Alyzia

3S

 

Le fournisseur francilien de services aéroportuaires de 300 M€ de revenus fait monter ses managers au capital avec l’appui de ActoMezz, lequel s’octroie moins de 15 % de son capital pour l’occasion. Ekkio, présent depuis 2009, se retire

 

lire l’article sur le site de CFNEWS

Ekkio Capital annonce la signature d’un accord exclusif avec Eurofins pour la cession d’Amatsigroup

Paris, 10 Juillet 2017Ekkio Capital, spécialiste de l’investissement dans les PME de croissance, avec une expertise sectorielle dans la santé, annonce la signature d’un accord exclusif avec Eurofins (EUFI.PA), leader mondial dans les tests de produits bio-pharmaceutiques et l’un des leaders mondiaux des services analytiques, pour la cession d’Amatsigroup.

Expert en développement pharmaceutique humain et vétérinaire (CDMO – Contract Development and Manufacturing Organisation), Amatsigroup a été créé en 2010 par son actionnaire Ekkio Capital à partir de la fusion entre quatre sociétés spécialisées en développement préclinique et clinique (Avogadro, Amatsi, DBI et Avepharm). Le Groupe s’est ensuite rapidement développé suite à plusieurs acquisitions stratégiques : SEPS Pharma (Belgique) en  2014, la reprise d’un laboratoire d’analyses pharmaceutiques du Groupe Pierre Fabre en 2015, QBiologicals (Belgique) en 2016, Disposable Lab début 2017 et plus récemment deux sites de Bertin Pharma.

Au cours des 6 dernières années, Amatsigroup est ainsi devenue une plateforme indépendante leader en Europe, offrant une large gamme de services pour les acteurs de l’industrie pharmaceutique et sociétés de biotechnologies. Parmi ses activités : analyse pharmaceutique, formulation, développement et fabrication de lots pilotes pour les études cliniques et précliniques de phase I et II. L’entreprise emploie environ 450 personnes et compte actuellement 8 sites en France, 2 sites en Belgique et 1 site aux États-Unis. Compte tenu de son positionnement unique sur le marché, l’entreprise a tous les atouts pour poursuivre son développement.

L’opération devrait être finalisée au cours des prochains mois, sous réserve des modalités de clôture habituelles, incluant l’information et la consultation des représentants du personnel.

Conseils de l’opération :

 

  • Opération : Rothschild – F. de BRETEUIL / R. ROZEMULDER / E. GIORNI
  • Juridique : Willkie Farr Gallagher – C. GARAUD / V. SAYAG
  • Finance : Deloitte – T. FISCHER
  • Fiscal et Social : Bureau Francis Lefebvre – P. GOSSET / V. DELAGE

 

 

A propos d’Ekkio Capital

Ekkio Capital est une société de capital-investissement indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), qui investit depuis plus de 15 ans dans la croissance et la transformation de PME françaises et européennes. Ses secteurs d’expertise sont la Santé, le Tourisme et Loisirs ainsi que le Contrôle Réglementé (TIC).  Ekkio gère aujourd’hui 230 millions d’euros et investit à travers le fonds Ekkio Capital III d’un montant de 110 millions d’euros levé en 2014.

www.ekkio.fr

 

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Et un, et deux, et trois lionceaux au Safari Zoo Domaine de Thoiry !

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C’est le 24 mars dernier qu’ils ont pointé le bout de leur museau : trois adorables lionceaux d’Afrique sont nés au Safari Zoo Domaine de Thoiry et viennent tout juste d’effectuer leur première sortie !

PREMIERS PAS

Abrités dans une loge intérieure auprès de leur mère jusqu’au 9 juin dernier, les trois petits félins ont pu commencer à grandir sereinement et sont désormais en âge de découvrir le monde extérieur! Les deux femelles et leur frère sont les descendants d’Akele, mâle âgé de 5 ans et demi, et de Nyassa, 3 ans. Bien qu’il s’agisse de sa première portée, Nyassa s’en occupe parfaitement bien.

petit lion

À l’âge d’un mois et demi, alors que les lionceaux ont commencé à être moins dépendants de leur mère et avant qu’ils ne deviennent trop puissants, l’équipe du parc a pu procéder à leur sexage et à leur puçage. Cette dernière manipulation consiste à insérer sous la peau une puce électronique contenant toutes les informations médicales et génétiques de chacun d’eux. C’est une étape importante puisque, à moins d’un problème de santé, il s’agit de l’unique moment où ils auront été en contact direct avec l’Homme.

Dans leur milieu naturel, les lions d’Afrique subissent de plus en plus la pression anthropique.

Ce week-end, les trois rejetons de Nyassa ont effectué leur première sortie devant les visiteurs. Ils ont pris possession d’un nouvel espace, où ils pourront désormais être observés tout au long de la saison. Ce sont donc à présent deux groupes de lions que le public peut découvrir.

À VOS CLICS !

Dès cette semaine, l’équipe donne rendez-vous aux internautes sur le Facebook du parc (@zoothoiry) pour choisir les prénoms des petits !

Rendez-vous dans quelques semaines, les lions du Safari Zoo Domaine de Thoiry n’ont pas fini de vous surprendre…